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Module d'appartenance
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Tables principales
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Particularité(s)
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Table soumise à visibilité
Sélection par défaut des interlocuteurs à relancer à l'ouverture du formulaire de liste |
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Structure de la table
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Cliquez ici
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Cette table vous permet de renseigner ou de visualiser un enregistrement interlocuteur lié à une fiche 'contact'.
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En plus des champs au contenu directif, la table 'Interlocuteurs' dispose de 4 champs personnalisables au travers les paramètres de l'application et répartis comme suit :
Les valeurs saisissables dans les champs 'Civilité' et 'Fonction' sont celles répertoriées dans les tables éponymes. La combinaison Ctrl + Clic sur la valeur saisie dans le champ 'Courriel' permet de lancer automatiquement votre logiciel de messagerie électronique en vue d'envoyer un message électronique au destinataire. Si vous disposez du logiciel de téléphonie Skype, Prospect Tracking peux établir automatiquement la communication téléphonique avec le numéro de ligne directe ou du portable de l'interlocuteur via le bouton #. Note : un Ctrl + clic sur le bouton # situé à droite du champ 'Portable' vous permet d'envoyer un SMS. |
Onglet suivi commercial
Cet onglet filtre les rapports de la fiche contact pour n'afficher que ceux relatif à l'interlocuteur. Vous pouvez saisir un rapport à partir de cet onglet qui sera dans ce cas directement lié à l'interlocuteur courant et visible également depuis l'onglet 'Rapports' de la fiche contact.
Onglet actions
Cet onglet filtre les actions de la fiche contact pour n'afficher que celles relatives à l'interlocuteur avec en mention, le cas échéant, de la prochaine action planifiée. Vous pouvez définir une action à partir de cet onglet qui sera dans ce cas directement liée à l'interlocuteur courant et visible également depuis l'onglet 'Actions' de la fiche contact.
Onglet mots-clés
Cet onglet permet d'attribuer des mots-clés à la fiche interlocuteur afin de pouvoir la qualifier avec des critères supplémentaires.
Note : les mots-clés d'un interlocuteur sont distincts de ceux utilisés sur la fiche 'Contact'.
Particularités formulaire de liste
A l'ouverture du formulaire de liste Prospect Tracking lance automatiquement une recherche sélectionnant les interlocuteurs à relancer sur la semaine courante ou dont une action passée n'a pas encore été traitée.
Note : ce mécanisme par défaut reste applicable tant que vous n'avez pas associé une recherche de votre cru à votre vue par défaut.
Menu 'Module'
Le menu 'Module' de la table 'Interlocuteurs' contient des fonctions spécifiques à cette dernière :