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Module d'appartenance
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Tables principales
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Particularité(s)
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Table soumise à visibilité
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Structure de la table
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Cette table permet de rédiger un rapport de suivi de la fiche contact suite à un entretien téléphonique ou une visite.
Les valeurs saisissables dans les champs 'Type de rapport', 'Produit', 'Qualification' et 'Type d'action' sont celles répertoriées dans les tables éponymes.
Les champs obligatoires sont les suivants : 'Date rapport', 'Type de rapport', 'Rapport'.
Les autres champs sont, quand à eux, facultatifs. Néanmoins plus le rapport est complet plus il vous permettra d'avoir un historique précis et de réaliser des recherches afin d'exploiter les données collectées.
Zone produit
La zone produit est facultative et vous permet de préciser sur quel type de produit ou de service porte l'entretien dans la mesure ou vous souhaitez gérer cet aspect. Il est à noter que dans ce cas vous pouvez préciser le nombre de produits concernés ce qui aura pour effet d'évaluer le montant de l'affaire en cours ('Quantité' x 'Montant du produit').
Vous pouvez également utiliser le champ 'Affaire montant' même sans renseigner un produit spécifique. Le référence de proposition est une information interne qui vous permet de notifier le numéro du document adressé, le cas échéant, à cette occasion.
Zone rapport
Le champ rapport, qui est une information obligatoire, vous permet de résumer de manière subjective la teneur de l'entretien.
Le champ 'Information concurence' vous permet de spécifier que vous êtes en concurence sur l'affaire en cours. Ce champ vous permetra de retrouver ensuite toutes les affaires sur lesquelles vous étiez en concurence.
La qualification du rapport est une donnée qui vous permet de résumer la teneur de l'entretien et votre sentiment sur le process commercial en cours. Cette donnée peut être afinée par le taux d'évaluation de réussite.
La conclusion est saisissable uniquement dans la mesure ou la qualification a été renseignée et que cette dernière est spécifiée comme étant une conclusion du processus commercial.
Zone planification action
Cette zone vous permet au final de planifier une action à réaliser ultérieurement : rappel téléphonique, envoi courrier, ...
Un rapport peut donc générer une action, qui elle même, lorsqu'elle sera traitée, pourra générer un rapport.