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Module d'appartenance
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Tables principales
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Particularité(s)
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Pas d'accès direct à la table qui se fait uniquement au travers la table des 'contacts'.
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Structure de la table
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Cliquez ici
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Prospect Tracking permet de d'associer autant de documents de toute nature ainsi que des liens internet aux enregistrements de la table 'Contacts'.
Ces documents peuvent être des fichiers issus d'applications externes telles que : Excel, Word, Adobe Acrobat, ...
Le mode de stockage des documents est réalisé de la manière différente suivant le mode d'utilisation de Prospect Tracking :
Version monoposte
Prospect Tracking ne fait que mémoriser le chemin d'accès au document. Si vous supprimez ce dernier ou en modifiez le nom Prospect Tracking ne sera plus en mesure de l'ouvrir automatiquement ensuite (lien brisé). Le document ouvert correspond toujours à la dernière version de ce dernier.
Version client-serveur
Les documents sont copiés sur le serveur puis stockés de manière indépendante de l'enregistrement dans le dossier défni au travers les 'Paramètres de l'application'.
Le document original reste à son emplacement. Les modifications réalisées après l'insertion du document d'origine ne sont pas répercutées automatiquement, il vous incombe de supprimer le précédent lien et de lier le nouveau pour en avoir une copie actualisée.
Insertion d'un document ou d'un lien
Lorsque vous cliquez sur le bouton ajouter il vous est demandé le type de document à insérer soit 'Document' ou 'Lien internet'.
Dialogue d'insertion d'un document
Les valeurs saisissables dans le champ 'Type document' sont celles répertoriées dans la table éponyme.
Dialogue d'insertion d'un lien internet
La disponibilité du document permet ensuite d'afficher ou non le document suivant l'utilisateur courant.
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Les documents sont visibles par tous les utilisateurs.
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Les documents sont visibles uniquement aux utilisateurs de la même position.
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Les document sont visibles uniquement par l'utilisateur à l'origine de leur insertion.
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Note : un utilisateur de type 'Administrateur' à toujours une visibilité complète des documents insérés.