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Module d'appartenance
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Tables principales
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Particularité(s)
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Table soumise à visibilité
Sélection par défaut de actions à réaliser à l'ouverture du formulaire de liste |
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Structure de la table
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Cliquez ici
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Cette table permet de planifier des actions qui seront à réaliser à une période donnée : jour ou semaine.
Le type de l'action détermine la nature de cette dernière : 'tâche' ou 'rendez-vous'.
Pour planifier une action vous devez spécifier la date ou la semaine souhaitée ainsi que le type de l'action.
Note : Le fait de spécifier le jour renseigne automatiquement la semaine.
Particularités formulaire de liste
A l'ouverture du formulaire de liste Prospect Tracking lance automatiquement une recherche sélectionnant les actions à réaliser sur la semaine courante ou les actions passées et non encore traitées.
Note : ce mécanisme par défaut reste applicable tant que vous n'avez pas associé une recherche de votre cru à votre vue par défaut.