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Module d'appartenance
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Tables principales
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Particularité(s)
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Table soumise à visibilité
Sélection par défaut de contacts à relancer à l'ouverture du formulaire de liste |
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Structure de la table
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Cliquez ici
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Contacts est la table principale de Prospect Tracking et vous permet de gérer vos prospects, clients, adhérents ou toute autre population de votre choix.
Vous pouvez modifier l'appelation de cette table au travers les paramètres de l'application afin de mieux la faire correspondre à votre terminologie.
La table 'contacts' peut être enrichie à tout moment par la création de nouveaux enregistrements (commande Fichier / Nouveau) ou encore par importation de données externes au format texte (Ficher / Import de données).
Les informations de la fiche 'contact' sont réparties suivant la thématique suivante :
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Informations générales de l'enregistrement : raison sociale, adresse, champs descriptifs de la société, interlocuteurs ainsi que 4 champs personnalisables au travers les options de l'application.
Particularités - Les valeurs saisissables dans les champs 'Ville' et 'Forme légale' et 'Code NAF' sont celles répertoriées dans les tables éponymes. - Si vous avez défini des entrées dans la table 'Normalisation postale' les lignes de l'adresse seront retraitées en conséquence le cas échéant. - La combinaison Ctrl + Clic sur la valeur saisie dans le champ 'Site web' permet de lancer automatiquement votre logiciel de navigation et de vous connecter au site. - Si vous disposez du logiciel de téléphonie Skype, Prospect Tracking peux établir automatiquement la communication téléphonique avec le numéro de téléphone renseigné via le bouton #. - Le commercial ayant en charge le contact peut être spécifié dans la zone réservée à cet effet à partir de l'onglet 'Informations générales'. Il est à noter que le commercial peut être affecté automatiquement en fonction de la ville de rattachement du contact dans la mesure ou un commercial a été attribué à cette ville.
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· Informations complémentaires
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Champs personnalisables aux travers les options de l'application. Avec les 4 champs situés sur l'onglet 'Informations générales' vous disposez d'un total de 22 champs personnalisables répartis comme suit :
. 9 champs de type 'alphanumérique' (dont 3 situés sur le 1er onglet), . 1 champ de type 'entier' (situé sur le 1er onglet), . 6 champs de type 'date', . 6 champs de type 'numérique'. | |||||||
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· Qualification
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Cet onglet vous permet de qualifier chaque enregistrement à l'infini aux travers les 'Activités', les 'Mots-clés' ainsi que les 'Descripteurs'.
Note : les mots-clés d'un contact sont distincts de ceux utilisés, le cas échéant, sur les enregistrements 'interlocuteurs'. | |||||||
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Suivi commercial
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Cet onglet vous affiche l'historique des rapports liés à l'enregistrement contact avec en mention, le cas échéant, la prochaine action planifiée.
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Actions
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Cet onglet vous affiche l'historique des actions, passées et à venir, liées à l'enregistrement contact.
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Documents liés
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Cet onglet vous affiche l'historique des documents externes liés à l'enregistrement contact.
Les documents liés ne sont pas pris en charge lors des échanges liée à une consolidation. | |||||||
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· Table personnalisable
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L'appellation de cette table ainsi que les caractéristiques de ses champs sont entièrement personnalisable au travers les options de l'application et vous permettent de gérer des données propres à vos besoins.
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Particularités formulaire de liste
A l'ouverture du formulaire de liste Prospect Tracking lance automatiquement une recherche sélectionnant les contacts à relancer sur la semaine courante ou dont une action passée n'a pas encore été traitée.
Note : ce mécanisme par défaut reste applicable tant que vous n'avez pas associé une recherche de votre cru à votre vue par défaut.
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